一年以后，日本已经占领了一块自己领土两倍的地域，相当于法国和德国的面积。它占领了8个省的省会，并将战火延续到中国北部和中部的12个省。中国的各大港口，除了汕头、福州和广州被严重炸毁外，其他均已落入日本人手中。中国的商业中心上海，在北平沦陷4个月后被占领；中国的首都南京也在一个月后陷落。中国政府已撤离南京，迁往中西部的重庆，并将汉口作为“实际上”的首都。而此时，日本的军舰离这座城市仅有216公里。
但是，在被占领的各个省市中，一个事实是日本人控制的区域只局限在铁路和公路沿线。日本战线是这次世界大战中西方战线长度的3倍。而如此长的战线需要有更长的、安全的通讯线支援。在大后方，活跃着中国的游击队。在被日军“占领”了4个月的山西，中国共产党八路军的近百个战斗团在本周发动农民成立了一个共产党的省份。在北平，中国军队袭击了城外的一座日军占领的发电站。在上海，当中国的一群人袭击郊外日军的时候，还能够听见零星的枪声。在这个时候，在这块土地上，自认为天下无敌的日本军队在现代战争史上遭遇了他们第一次重大的失败。一群装备不足的中国士兵将侵略者挡在一个不知名的小镇台儿庄以外。
